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阿勒格尼科技宣布高级债券发行定价

9月9日,2021年9月9日

匹兹堡,2021年9月9日/PRNewswire/--阿勒格尼科技股份有限公司(NYSE:ATI)今天宣布,已对其公开发行的高级票据定价。ATI已同意出售2029年到期的3.25亿美元总本金4.875%的高级票据(“2029票据”)和2031年到期的3.50亿美元总本金5.125%的高级票据(“2031票据”以及2029票据(“票据”)。2029年债券将以每年4.875%的利率每半年支付一次拖欠利息,并将于2029年10月1日到期,除非提前赎回或回购。2031年债券将以每年5.125%的利率每半年支付一次拖欠利息,并将于2031年10月1日到期,除非提前赎回或回购。

(PRNewsfoto/阿勒格尼科技)

ATI打算根据2023年票据管理契约的条款,将部分净收益用于赎回ATI 2023年到期的所有未偿5.875%优先票据(“2023票据”),其中未偿本金总额为5亿美元。任何剩余净收益将用于一般公司用途,包括在2021年第三季度支持5000万美元的固定收益养老金计划自愿供款,以改善该计划的资金状况。

美银证券有限公司,花旗环球金融公司,摩根大通证券有限责任公司,富国银行证券公司和188bet手机版客户端高盛公司LLC将担任联合账簿管理人的产品。

票据的发行是根据有效的货架登记声明进行的。本次发行将仅通过补充招股说明书和随附招股说明书的方式进行。初步补充招股说明书和随附招股说明书的副本可从美国银行证券有限公司获得,地址:北卡罗莱纳州夏洛特北学院街200号三楼,邮编:28255-0001,收件人:招股说明书部,电话:1-800-294-1322,电子邮件:[电子邮件受保护]或从SEC网站www.sec.gov.

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的要约,也不得有任何国家或司法管辖区的说明中的任何出售,此等要约,招揽或销售将是非法的前下注册或取得资格任何这样的州或司法管辖区的证券法。本新闻稿不赎回相对于2023年票据的通知。

本新闻稿包含“前瞻性陈述”的1995年。本新闻稿中的某些陈述私人证券诉讼改革法案中所指涉及将来和预期的事件,因此,构成前瞻性陈述。前瞻性陈述,其中可能包含这样的“预期”,“相信”,“估计”,“期望”,“将”,“应该”,“将”,“将可能导致”,“预测”,“展望“,‘项目’和类似表述,是基于管理层的当前预期,并包括已知和未知的风险,不确定性和其他因素的影响,其中有许多我们无法预测或控制的。我们的业绩或成就可能与这些前瞻性任何前瞻性陈述明示或暗示的不同是由于以下几个因素,其中包括:(一)经济或行业状况造成重大不利变化大致包括全球供需状况和价格,为特种金属和改变在国际贸易关税和国际贸易政策的其他方面;(二)在我们所服务的市场的重大不利变化;188bet手机版客户端(三)我们无法达到节约成本,提高生产效率,协同效应,生长或通过从战略投资和收购业务的整合管理预期其他福利的水平;(d)挥发性在价格和对我们的产品的制造中的关键原材料的可用性;(五)拒绝在我们的养老金固定收益计划的资产或法律或支配养老金计划经费管理的不利变化的值;(F)劳动纠纷或停工; (g) equipment outages and (h) the risks of business and economic disruption related to the currently ongoing COVID-19 pandemic and other health epidemics or outbreaks that may arise and (i) other risk factors summarized in our Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2020, and in other reports filed with the Securities and Exchange Commission. We assume no duty to update our forward-looking statements.

通过材料科学解决世界挑战
ATI公司(纽约证券交易所:ATI)是$ 3十亿全球制造商解决世界上最通过材料科学困难的挑战;先进的,集成的工艺技术;坚持不懈地创新人才。我们服务的客户,其要求苛刻的应用需要飞得更高,越挖越深,立强,而上,最后longer-随时随地高于或低于地球。我们的合作伙伴,在像喷气发动机锻件和3D打印的航空博金宝电子游艺航天零部件应用提供了极致的性能和长期的价值形式创造新的特种材料。我们生产的锻造和添加剂制造的粉末;轧制材料和成品部件。我们的特博金宝电子游艺种材料承受温度,压力和腐蚀的极端,以改善和保护人的生命的每一天。

割礼查看原始内容以下载多媒体:https://www.prnewswire.com/news-releases/allegheny-technologies-announces-pricing-of-senior-notes-offering-301373041.html

来源:阿勒格尼技术有限公司

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